Du bist selbstständig, Gründer oder digitaler Unternehmer und fragst dich, wie du deine Vertriebsprozesse effizienter gestalten kannst? Ein CRM-System, also ein Customer Relationship Management System, ist oft die Antwort. Doch nicht jedes CRM ist gleich. Heute stelle ich dir Pipedrive vor – ein Tool, das von Vertrieblern für Vertriebler entwickelt wurde. Ich habe es intensiv getestet, mit Zapier verbunden und zeige dir, wie du damit dein CRM automatisieren und dein Business auf das nächste Level heben kannst. Lass uns eintauchen!

Dein Business mit einem CRM automatisieren: Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist, wie der Name schon andeutet, ein CRM-System. Solche Systeme helfen dir dabei, deine Kundendaten zu verwalten, deine Verkaufsabschlüsse (Deals) zu priorisieren und letztendlich mehr Umsatz zu generieren. Das Besondere an Pipedrive ist sein Ursprung: Es wurde nicht von reinen Technikern, sondern von Vertriebsprofis mit technischem Know-how entwickelt. Sie haben ein Werkzeug geschaffen, das genau auf die Bedürfnisse im Vertrieb zugeschnitten ist. Diese Nähe zur Praxis spürt man sofort bei der Nutzung.

Egal, ob du alleine arbeitest, ein kleines oder ein großes Team hast – Pipedrive passt sich flexibel an deine Unternehmensgröße an. Es hat diesen „Sweet Spot“ gefunden, der es sowohl für Einzelkämpfer als auch für wachsende Teams attraktiv macht.

Die Kernfunktionen: Was Pipedrive wirklich kann

Pipedrive bietet eine Fülle an Funktionen, die dir den Vertriebsalltag erleichtern. Schauen wir uns die wichtigsten an.

Kontakte und Deals managen

Natürlich kannst du Kontakte anlegen – das ist eine Grundfunktion jedes CRMs. Viel spannender ist jedoch die Möglichkeit, Deals in sogenannten Pipelines anzulegen. Stell dir das wie verschiedene Phasen deines Verkaufsprozesses vor. Du siehst auf einen Blick, welcher Kunde sich in welchem Schritt befindet. So vergisst du nie wieder, bei einem potenziellen Kunden nachzuhaken, der dein Angebot noch nicht angenommen hat.

Aktivitäten und Kommunikation zentralisieren

Zusätzlich kannst du Aktivitäten verfolgen und dir Aufgaben setzen. Auch E-Mails lassen sich direkt über Pipedrive an deine Kunden senden. Das bündelt deine Kommunikation und sorgt für einen besseren Überblick.

Interne Automationen und Leadmanagement

Pipedrive ermöglicht es dir, interne Vertriebsautomationen einzurichten. Es verfügt auch über ein integriertes Leadmanagement, sodass du genau siehst, wie qualifiziert ein neuer Interessent ist. Das hilft dir, deine Ressourcen optimal einzusetzen.

Datenschutz und externe Anbindungen

Ein wichtiger Punkt, besonders wenn du in Deutschland sitzt: Pipedrive ist bei korrekter Einstellung eine datenschutzrechtlich sichere Lösung gemäß DSGVO. Und das Beste: Du kannst Pipedrive über Zapier mit unzähligen anderen Tools verbinden, die du bereits nutzt. Darauf gehen wir gleich genauer ein.

Pipedrive und Zapier: Dein CRM automatisieren

Wenn du, wie ich, ein Fan von Automationen bist, wird dich Pipedrive begeistern. Die Anbindung an Zapier, ein externes Automatisierungstool, ist denkbar einfach. Pipedrive bietet eine beeindruckende Anzahl an Triggern – also Auslösern für Automationen. Ob ein neuer Deal, ein neuer Lead oder eine neue Notiz – die Möglichkeiten sind vielfältig und umfangreicher als bei vielen anderen CRMs.

Gleiches gilt für die Aktionen, die du in Zapier mit Pipedrive ausführen kannst. Du kannst Aufgaben erstellen, Aktivitäten aktualisieren oder Deals updaten. Die Bandbreite an Automatisierungsmöglichkeiten ist wirklich großartig.

Stell dir vor: Ein Deal wird in Pipedrive auf „gewonnen“ gesetzt. Automatisch könnten dann die richtigen Dokumente oder ein Formular-Link per E-Mail an den Kunden gesendet werden. Gleichzeitig könnte in deinem Projektmanagement-Tool wie Asana oder Notion direkt ein neues Projekt angelegt werden. Solche Verknüpfungen sind Gold wert und ein echter Gamechanger für deine Effizienz.

Ein persönlicher Blick: Lohnt sich Pipedrive?

Ich gebe zu, anfangs war ich skeptisch, als die Kooperationsanfrage von Pipedrive kam. Ich kannte das Tool nicht gut. Doch nach intensiver Nutzung bin ich positiv überrascht. Es funktioniert nicht nur gut, es hat mir in meinem Arbeitsalltag tatsächlich schon viel Zeit gespart.

Ob ich Pipedrive dauerhaft für alle meine Projekte nutzen werde, muss die Zeit zeigen. Aber für meine Agentur ist es aktuell die erste Wahl. Besonders die umfangreichen Möglichkeiten, mein CRM automatisieren zu können, überzeugen mich. Pipedrive selbst gibt an, dass Nutzer im ersten Jahr 28% effizienter Deals abschließen. Das bedeutet potenziell 28% mehr Umsatz – eine beachtliche Zahl!

Wenn du dein Business ebenfalls durch clevere Automationen voranbringen möchtest, dann schau dir Pipedrive genauer an. Und wenn du dich generell für Themen wie Automation, Online-Business und künstliche Intelligenz interessierst, dann habe ich noch einen Tipp für dich.

Die Start & Connect Community ist ein Ort, an dem sich Gleichgesinnte genau über diese Themen austauschen und voneinander lernen. Hier findest du Inspiration, Unterstützung und das Wissen, um dein Unternehmen smarter zu gestalten. Übrigens wurde auch dieser Beitrag teilweise mit KI-Unterstützung erstellt. Wenn du lernen willst, wie du dein Business ebenfalls mit AI und anderen cleveren Tools automatisieren kannst, dann teste unsere Community doch einfach mal 7 Tage kostenlos.