Kommunikation & CRM

Unter Einstellungen > Kommunikation konfigurierst du, wie dein Portal mit Kunden interagiert.

Nachrichten-Einstellungen

Auto-Reply

Aktiviere automatische Antworten für eingehende Nachrichten:

• Aktiviert - Jede neue Nachricht erhält eine automatische Bestätigung
• Deaktiviert - Keine automatische Antwort, nur manuelle Bearbeitung

Den Auto-Reply-Text kannst du frei anpassen, z.B. "Danke für deine Nachricht. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden."

Benachrichtigungen

Konfiguriere, wer bei neuen Nachrichten benachrichtigt wird:

• E-Mail-Benachrichtigung - Admin/Team erhält eine E-Mail bei neuen Nachrichten
• Portal-Benachrichtigung - Benachrichtigung im Admin-Dashboard
• Empfänger - Alle Admins, bestimmte Team-Mitglieder oder Rollen

CRM-Einstellungen

Lead-Status

Konfiguriere die Status-Stufen für dein CRM-Pipeline:

• Standard-Status: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot, Gewonnen, Verloren
• Du kannst eigene Status hinzufügen, umbenennen oder entfernen
• Reihenfolge per Drag & Drop ändern
• Farben für jeden Status festlegen

Custom Fields

Definiere zusätzliche Felder für Kontakte:

• Text - Freitextfeld (z.B. "Firma")
• Zahl - Numerisches Feld (z.B. "Mitarbeiterzahl")
• Datum - Datumsfeld (z.B. "Vertragsbeginn")
• Auswahl - Dropdown mit vordefinierten Optionen (z.B. "Branche")
• Checkbox - Ja/Nein (z.B. "Newsletter-Opt-In")

Custom Fields erscheinen in der Kontaktansicht und können in Filtern und Exporten genutzt werden.

Support-Kategorien

Erstelle Kategorien, um eingehende Anfragen zu strukturieren:

• Allgemein - Standard-Kategorie
• Technischer Support - Bei technischen Problemen
• Abrechnung - Fragen zu Rechnungen und Zahlungen
• Feedback - Verbesserungsvorschläge

Kunden wählen beim Erstellen einer Anfrage die passende Kategorie. Das hilft deinem Team, Anfragen schneller an die richtige Person weiterzuleiten.