Credit Note (Gutschrift)

Gegenbuchung zu einer Invoice. Wird bei Refund, Storno oder Rechnungs-Korrektur erstellt. GoBD-konform fuer die Buchhaltung.

Wann

• Refund - Kunde bekommt Geld zurueck. Credit Note = negative Rechnung.
• Storno - Auftrag wurde storniert, urspruengliche Invoice muss "aufgehoben" werden.
• Rechnungs-Korrektur - Invoice hat falschen Betrag, muss storniert + neu ausgestellt werden.

Pflichtangaben

Wie Invoice, plus:

• Verweis auf urspruengliche Invoice-Nummer
• Grund fuer Credit Note
• Negativer Betrag (fuer Rechnungswesen)

In Nexus

Bei jedem Refund erstellt Nexus automatisch eine Credit Note. Gespeichert als creditNoteId an der Order.

Credit Note kann als PDF heruntergeladen werden - unter /customer/invoices/:id beim Kunden und /manage/invoices/:id beim Admin.

GoBD-Konformitaet

Rechnungen und Credit Notes duerfen nicht veraendert werden nach Erstellung. Nexus speichert sie als immutable Records. Aenderungen am Order-Status fuehren immer zu neuen Credit Notes, nie zu Edits bestehender Dokumente.

Unterschied zu Refund

• Refund ist die Zahlungs-Aktion (Geld zurueck an Kunde)
• Credit Note ist das Buchhaltungs-Dokument (negative Rechnung)

In der Regel gehoeren die zusammen: Refund triggert Credit Note. Aber Credit Note kann auch ohne Refund sein (z.B. wenn Kunde noch gar nicht gezahlt hat, nur storniert).

Rechnungs-Korrektur-Flow in Nexus

Admin unter Order-Detail → "Rechnung korrigieren":

1. Nexus erstellt Credit Note fuer alte Invoice (storniert sie praktisch)
2. Admin editiert die Korrektur-Daten
3. Nexus erstellt neue Invoice mit korrektem Betrag
4. Kunde bekommt beide Dokumente per Email

Sieht fuer Kunde so aus: "Ihre Rechnung wurde korrigiert, hier sind die Dokumente".

DATEV-Export

Finanzreport-Export in Nexus trennt sauber:

• Invoices als positive Betraege
• Credit Notes als negative Betraege
• Netto-Umsatz = Summe aller

Steuerberater kann das direkt importieren.